Σπάνιο υλικό από εμφάνιση του Morrissey, μετά την αποχώρησή του από τους Smiths για να ακολουθήσει σόλο καριέρα έκανε την εμφάνισή του.
Πρόκειται για υλικό από εμφάνισή στο Wolverhampton Civic Hall την 22η Δεκεμβρίου 1988. Ένα χρόνο μετά την τελευταία φορά που δούλεψε μαζί τους, ο δικηγόρος του Morrissey κάλεσε τους Marr, Joyce και Rourke και πρότεινε την κοινή εμφάνισή τους.
Τη συναυλία παρακολούθησαν φανατικοί του Moz και των Smiths, απλά έχοντας ένα t-shirt του ίδιου ή της πρώην μπάντας του. Ο Johnny Marr βέβαια δεν έπαιξε εκείνη τη βραδιά - τον αντικατέστησε στην κιθάρα ο Craig Gannon.
