Σε ένα ασφυκτικό διαμέρισμα του κέντρου της Νέας Υόρκης, μια πολυφυλετική ομάδα ναρκομανών περιμένουν εναγωνίως τον ντίλερ που θα τους τροφοδοτήσει με την πολυπόθητη δόση τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τα μέλη μιας τζαζ μπάντας (μεταξύ των οποίων ο πιανίστας Φρέντι Ρεντ και ο σαξοφωνίστας Τζάκι ΜακΛιν), αυτοσχεδιάζοντας καθ`όλη τη διάρκεια της αναμονής, όπως κι ένας λευκός και παρεμβατικός σκηνοθέτης, ο οποίος φιλμάρει τα δρώμενα και προσπαθεί να μετατρέψει την αγωνία και τον ιδρώτα τους σε θέαμα.
