Στο ορφανοτροφείο Σάντα Λουσία, ζουν πολλά παιδιά, εντελώς απομονωμένα από τον εμφύλιο πόλεμο που ζει η Ισπανία εκείνη την εποχή. Στο ίδρυμα, που διευθύνει η Κάρμεν, φτάνει ένα καινούριο παιδί, ο δωδεκάχρονος Κάρλος, τον οποίο ο κηδεμόνας του δεν μπορεί πια να κρατήσει.