Ο Leward, μέσα στο μικρό νέοϋορκέζικο διαμέρισμά του, όπου ζει με την γυναίκα του, συνθέτει μουσική , χρησιμοποιώντας ως μουσικά όργανα τα παιχνίδια της μικρής του κόρης Rainbow. Η Lilas μία νεαρή Γαλλίδα εικαστική καλλιτέχνις, που περιφέρει τη βαλίτσα με όλα της τα υπάρχοντά από τις καταλήψεις των underground καλλιτεχνών στις εναλλακτικές γκαλερί της Νέας Υόρκης, προσπαθώντας να βρει τρόπο να εισχωρήσει στον περίκλειστο κόσμο της σύγχρονης τέχνης.
