O Danny και o LiWei, δυο δεκάχρονα αγόρια από το Salzburg, αποφασίζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους με τον παππού του LiWei σ’ ένα κινέζικο νησί. Ο Mozart, μια κούκλα από το κουκλοθέατρο του Salzburg που ζωντανεύει τις νύχτες, σέρνεται κρυφά στη βαλίτσα του Danny και πετάει μαζί τους στην Κίνα. Εκεί ένας τοκογλύφος εκβιάζει τον παππού του LiWei να του εξοφλήσει ένα δάνειο μέσα σε δέκα ημέρες γιατί διαφορετικά θα χάσει το σπίτι του, όπου στεγάζεται και το θέατρο σκιών και το εργαστήριό του.