Δύο φίλοι, ο Daniel και ο «Παππούς» περνούν τον καιρό τους κάνοντας ο ένας graffiti και ο άλλος εκπαιδευόμενος για διαιτητής. Όταν ο Daniel γνωρίσει το απόλυτο δεύτερο μισό του, την Franceska (ή Frank), θα αναρωτηθεί αν θα χρειαστεί να αλλάξει κοσμοθεωρία για χάρη του έρωτά του ή να συνεχίσει να ζει ελεύθερος από τα δεσμά των ανθρώπινων σχέσεων και των υποχρεώσεων που αυτές φέρνουν.