Στην κοσμοπολίτικη Σαγκάη, λίγο πριν ξεσπάσει ο αιματηρός Σινο-ιαπωνικός πόλεμος, ο τυφλός, πρώην διπλωμάτης των αμερικάνικων υπηρεσιών, Τοντ Τζάκσον, θα συναντήσει στο νυχτερινό κέντρο που εργάζεται ως συνοδός, την όμορφη Σοφία, μια ξεπεσμένη αριστοκράτισσα, που ζει εκδιωγμένη από την χώρα της την Ρωσία μετά την επικράτηση των μπολσεβίκων. Χρησιμοποιώντας τις ζώσες αισθήσεις του, για να αντιληφθεί την ξεχωριστού επιπέδου μορφή της, ο οικονομικά ανεξάρτητος άντρας, θα θελήσει να δημιουργήσει το δικό του, ιδιαίτερο νάιτ κλαμπ, ορίζοντας την ως το επίκεντρο του.