Εδιμβούργο, τέλη του 19ου αιώνα. Ο μικρός Τζακ γεννιέται μια μέρα που είναι τόσο κρύα, ώστε η καρδιά του παραμένει παγωμένη. Στο σπίτι της στην κορυφή ενός λόφου, η μαία Μαντλίν αντικαθιστά την καρδιά του μωρού με ένα ρολόι-κούκο. Τον προειδοποιεί ότι θα λειτουργεί, αρκεί ο Τζακ να μην αγγίζει το ρολόι, να μη χάνει την ψυχραιμία του και να μην ερωτευτεί ποτέ.
{youtube}BFigtoLQPCg{/youtube}