Η ταινία εκτυλίσσεται σε μια παραλιακή πόλη της Ιταλίας στις αρχές του 1950, όπου ένα μικρό αγόρι, ο Τοτό, ανακαλύπτει το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, που εκείνη την εποχή κάνει τα πρώτα βήματά του στην μεταπολεμική Ευρώπη. Παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του, ο μικρός Τοτό μαθαίνει την τέχνη της προβολής ταινιών με τη βοήθεια του ηλικιωμένου φίλου του και γνώστη της τέχνης, Αλφρέντο.
{youtube}C2-GX0Tltgw{/youtube}
{youtube}C2-GX0Tltgw{/youtube}
{youtube}C2-GX0Tltgw{/youtube}
{youtube}C2-GX0Tltgw{/youtube}
{youtube}C2-GX0Tltgw{/youtube}
{youtube}C2-GX0Tltgw{/youtube}
